Tworzenie kontaktów i firm

Tworzenie kontaktu

• Zaloguj się do portalu pomocy technicznej


• Kliknij menu Nowy i wybierz Nowy kontakt


• W formularzu kontaktowym uzupełnij wszystkie dane kontaktowe. Wymagania dotyczące tworzenia nowego kontaktu są wymienione poniżej:

• Domyślne pola będą zawierać domyślną wartość, która zostanie automatycznie przypisana do kontaktu, jeśli ręcznie nie zostaną wprowadzone żadne zmiany.


• Wpisz adres kontaktu, kontakt, identyfikatory społecznościowe, strefę czasową, język i inne podstawowe informacje.


• Jeśli korzystasz z abonamentu Premium lub wyższego, z tej funkcji można skorzystać, klikając ikona zgłoszenia przy powiązanej firmie (można powiązać wiele firm)


• Gdy skończysz, kliknij Zapisz.


• Profil kontaktu został pomyślnie dodany. Możesz dodać tyle kontaktów, ile będzie potrzeba.


• Po zapisaniu kontakt otrzyma e-mail aktywacyjny użytkownika z linkiem umożliwiającym jego weryfikację i zalogowanie się do Twojego portalu klienta.

Tworzenie firmy

• Zaloguj się do swojego portalu wsparcia.


• Kliknij menu Nowa i wybierz opcję Nowa firma.


• Wypełnij nazwę firmy (obowiązkowe), opis firmy (opcjonalnie), ewentualne uwagi związane z firmą, i nazwy domen firmy (opcjonalnie).


• Można dodać wiele domen dla tej samej firmy, oddzielając je przecinkami.


• W przypadku kont, które są włączone w abonamencie Premium, aby ułatwić Ci przechowywanie obszernych danych firmy, wprowadzono cztery dodatkowe domyślne pola:

Ocena stanu – edytowalna rozwijana lista trzech opcji: zadowolony, wszystko w porządku, zagrożony. Na podstawie trwającej relacji jedną z tych wartości można powiązać z firmą.

Poziom konta — edytowalna lista trzech opcji do wyboru: podstawowy, premium i korporacyjny. Możesz kategoryzować firmy na podstawie poziomu, do którego się zaliczają, w zależności od Twojej działalności.

Data odnowienia — pole daty, w którym można umieścić niezbędną datę umowy lub odnowienia dla tej firmy.

Data odnowienia br>Branża – edytowalna lista standardowych opcji branżowych, z którymi możesz powiązać firmę.